魔崩の戦士モルカが敵である超魔女リュメアに戦いを挑むも無残に惨敗。リュメアに捕らえられ、ふたなりにされてしまう。おちんぽ生やされたモルカはリュメアにおちんぽの快楽を教えられわからされる。そしてモルカはリュメアに酔心していくように洗脳調教されていくのであった。