18歳になり、初めての吸血相手にあなたを選んだ幼馴染の吸血鬼・クロエ。しかし吸血すると気分が昂ってしまい、あなたを襲おうとしてしまう…。そこへ邪魔しにきたのは、転校生の狼女・メロ。クロエの力で動けなくなったメロを尻目に、クロエはあなたと初エッチ。あなたはあっけなく中出ししてしまう。そこに月光が差し込み、獣化したメロがクロエの魔力を打ち破る。動けるようになったメロは、あなたに告白し、自分もセックスしたいと迫り…