母の再婚相手の男に卑怯な手で身体を弄ばれメスにされてしまった美青年。憎い男のはずなのに、痴○に襲われているところを助けられ、お父様として受け入れてしまう・・・当サークル人気メス堕ちシリーズの受キャラである柚月の単独音声作品です。漫画版メス堕ち3の別原案でもあったストーリーとなっております。