街はハロウィンで大盛り上がり。童貞のまま40歳を迎え、天の声によって魔法使いになったおじさん。「自分好みの爆乳○リっ子JKとHがしたいなあ」と妄想を膨らませていると、理想の爆乳美少女がお菓子をもらいにやってきました。トリック・オア・トリート!と無邪気に呪文を唱える女の子に、逆に魔法をかけていっぱいいたずらしちゃいます。最初は嫌々だった女の子も、おちんぽみるくを好きになる魔法をかけられてどんどんメロメロになっていきます。